Certified Estate Planner

Das zertifizierte Estate Planning des VermögensManagements - Damit Ihr Wille Wirklichkeit wird

Die erfolgreiche Vermögens- und Nachfolgeplanung ist eine anspruchsvolle Herausforderung, bei der es zahlreiche Aspekte zu beachten gilt. Schließlich geht es um viel mehr als die Umschichtung Ihrer finanziellen Mittel– es geht um Ihre persönliche Zukunft, die finanzielle Absicherung Ihrer Familie und die Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners. Ein generationenübergreifender Vermögenstransfer will gut durchdacht sein. Gerade bei komplexen Vermögensstrukturen und größeren Besitzständen kommt es auf eine präzise Planung an. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Vermögens- und Nachfolgeplanung Estate Planning, Ihr Lebenswerk für die nächste Generation zu sichern.

Ihre Vorteile

  • Individualität
    Wir stellen Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt aller Planungen.
  • Ganzheitlichkeit
    Sie erhalten eine umfassende, transparente Analyse Ihrer aktuellen Situation mit möglichen Optimierungsmaßnahmen. Dabei berücksichtigen wir neben maßgeblichen Faktoren des Erb- und Steuerrechts auch vermögens- und liquiditätsrelevante Gesichtspunkte.
  • Komfort
    Der Vermögensnachfolgeplaner koordiniert die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen und entlastet Sie so weit wie möglich von administrativen Tätigkeiten.
  • Neutralität
    Der Vermögensnachfolgeplaner ist kein Erbe und vertritt damit keine persönlichen Interessen. Auch die Umsetzung der Empfehlungen ist nicht an die Produkte der Volksbank oder ihrer Partner gebunden.
  • Qualifikation
    Die Beratung erfolgt ausschließlich durch zertifizierte Vermögensnachfolgeplaner (Certified Estate Planner). Sie sind verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden, da dies die Voraussetzung für die Verlängerung der Zertifizierung ist.
  • Aktualität
    Durch regelmäßige Überprüfungen können Sie sicher sein, stets einen aktuellen Erbschafts- und Nachfolgeplan zu haben.

 

Ihr Partner

Name
Klaus Schneider
Funktion
Vermögensmanager, Wertpapierspezialist und Certified Estate Planner (CEP)
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Telefon
06152 714-2462
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